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風口上的東南亞電商,5大難題正逐步解決

2015-06-22
SmartM/曾宜婷
風口上的東南亞電商,5大難題正逐步解決

全球管理顧問公司AT Kearneythe CIMB ASEAN Research Institute最近發表一份有關東南亞電商如何突破困境的報告。這份報告主張東協經濟共同體(the ASEAN Economic Community,簡稱AEC)對區域經濟產生的作用已經開始生效,而線上零售公司也將對區域經濟發展造成重大影響。

 

AEC旨在促進貨物、服務、勞力、資本的自由流通,使東協成為一個單一的市場與製造基地,推動成員國之間的經濟發展。東南亞電商產業目前面臨的難題,正需要AEC與各國協商,在交通基礎建設、物流供應鏈、交易安全規範、線上支付法規方面等進行深度整合。

 

報告指出,東南亞電子商務在整體零售所佔比例仍然很低,只佔百分之一左右。與歐洲、中國、美國的百分之六至百分之八相比,相差甚遠。但隨著中產階級消費力提高,網路滲透率提升,以及投入電商的經營者增加,線上零售產業在未來一年內有望成長25%。

 

風口上的東南亞電商,5大難題正逐步解決資料來源:CIMB報告

 

被稱為「big six」的六個東協國家—新加坡、印尼、馬來西亞、菲律賓、越南、泰國,線上零售市場約70億美金,其中新加坡佔17億,馬來西亞和印尼緊追在後,佔13億。為了刺激東南亞電子商務市場的成長,東協商務社群論壇(ASEAN Business Club Forum)提出5項必須執行的行動。

 

 

風口上的東南亞電商,5大難題正逐步解決

 資料來源:CIMB報告

 

1.提升網路接觸率

 

在東南亞,網路使用率情形隨著國家不同而有很大的差異。印尼只有大約16%的人口(約3900萬人)使用網路。泰國、菲律賓和越南的網路滲透率低於50%。至於新加坡和馬來西亞,使用網路的人口超過三分之二,代表其網路經濟發展到比較成熟的階段。

 

風口上的東南亞電商,5大難題正逐步解決

資料來源:CIMB報告

 

在這6個東南亞國家當中,有5個國家60%至80%的人口不只上網且會進行網路購物。印尼是這6個國家中的例外,只有12%的人口會上網購物。

 

除了新加坡之外,東協國家擁有網路寬頻和行動網路的人口不到全國一半,各國原因不一。印尼面臨的困境與地形相關,國土涵蓋18,000個島嶼,造成後勤設備支援困難,也導致嚴重的城鄉差距。城鄉差距狀況亦發生在越南,只有胡志明市和河內這樣的大城擁有較佳的網路設備。網速太慢、網路設備成本過高,是造成網路普及率低的主要因素,這也阻礙東南亞國家電商發展。

 

東協著手研擬2015資訊與通訊技術計畫(ICT Masterplan)以便解決當前的難題。當地投資者已經開始在網路寬頻、行動網路的基礎設施上投資。但報告也指出,東南亞國家政府應該出資幫助提升網路覆蓋率,而非全部仰賴民間投資。

 

該項計畫試圖從學校開始進行網路設備鋪設,讓學童從小就使用網路,從小培養民眾對網路的理解,並藉由泛亞洲地面光纖網路計畫提升網路連結範圍。

 

 風口上的東南亞電商,5大難題正逐步解決資料來源:CIMB報告

 

2.針對新進電商業者的協助方案

 

儘管一些當地電商業者已經嶄露頭角,對許多消費者而言,外國電商仍然較有吸引力。調查資料顯示,東協6國消費者最常造訪的電商網站為美國的Amazon、Groupon和eBay。造成這種情形的原因,包括消費者對當地電商網站的安全性存疑,另一個大問題則是當地電商業者缺乏資源,包括資金、正確的技巧、技術,使得東南亞電商無法與外國電商競爭。

 

目前,許多東協政府機關正致力於解決這些問題。包括馬來西亞政府贊助的多媒體發展公司(Multimedia Development Corporation),分發2萬5千美金的贊助金給前25名的中小型商務電商網站。

 

報告也指出,像Rakuten(樂天)或Lazada這樣的大型電商,應該支援缺乏資金和技能的小型電商公司,這些小型電商網站可以幫助大型電商銷售、增加流量,且不需花費額外資源。

 

3.加強網路安全

東協消費者不太相信當地電商交易的安全性。相較於全球各地的消費者,東南亞消費者在逛當地電商、需要提供信用卡資訊時會比較猶豫,原因包含東南亞各國規範的分歧、缺乏跨界管轄權、以及網路駭客攻擊的威脅。

 

目前,相關法條的改善只停留在單一國家內的層次,尚未進行到跨國電商法規整合的階段。基本上,這份報告建議國際間政府組織能彼此分享資訊,整合六個東協國家的法律架構,讓網路犯罪在各個地方都有判決依據。由於網路犯罪在界定發生領域時較為困難,若各國網路犯罪法令不一,很難對嫌犯進行定罪。因此整合各國相關法令至關重要,如此也能增加線上消費者對網路購物安全的信心。

 風口上的東南亞電商,5大難題正逐步解決資料來源:CIMB報告

 

4.改善線上支付體驗

儘管電子商務已經遍及東協各國,但大部分消費者仍習慣使用線下實體支付,ATM轉帳和貨到付款的方式仍是最流行的。其中一項根本原因是,越南、菲律賓、印尼有70%到80%的國民沒有銀行帳戶。另一個原因是,線上支付的身分驗證過程相當繁瑣,如同PayPal去年所做的報告中提到的:

 

「消費者必須掃描身分證影本連同金錢傳給電商,在支付款項的指令實現之前,必須等待數天才會得到回覆。同時,電商也必須追蹤款項是否進帳。」

 

這份報告建議,各國政府必須改進線上支付相關規定,並讓相關規定適用於東協各國。

 

5.改進物流流程

 

東協各國物流流程似乎不太符合線上購物顧客的期待。主要原因為東南亞各國地形為物流配送設下了先天障礙,但其他瓶頸又使這項障礙情形惡化。包括糟糕的交通基礎建設、倉儲預備的缺乏、最後一哩遞送缺乏效率、以及惡夢一般的海關報關流程。

 

為了解決上述問題,大部分的東協國家已經決議進行交通基礎建設的投資計劃,民間企業也會參與投資,快遞貨運公司DHL就是其中之一。DHL已經決定在東南亞的倉儲、供應鏈上投入1億8千萬美元。

 

這份報告建議,加速區域間物流系統的整合是必須的,當然這也需要6個東協國家在供應鏈上討論進一步的合作。

 風口上的東南亞電商,5大難題正逐步解決資料來源:CIMB報告

 

 

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閱讀:東南亞的以色列?新加坡新創市場深度觀察

原文出處: techinasia

 

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圖片來源:主圖、縮圖: engtest
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