數位轉型之路漫長,3點看懂印尼支付現況

2017-09-21
SmartM/謝欣樺
數位轉型之路漫長,3點看懂印尼支付現況
圖片來源 : flickr
【SmartM解讀】雖然線上支付方式日益多元,印尼現金支付目前仍高居主導地位,如同許多開發中國家,無現金支付管道「缺乏信任」、「流程複雜」等問題,成了印尼數位轉型之路的阻礙。
從2015年開始,印尼邁向無現金社會的速度越來越快,各路電子錢包興起,改變了大多數印尼消費者的支付習慣。根據2016年印尼開放式調查平台JAKPAT,針對印尼電子支付情況的調查顯示,印尼叫車App「Go-Jek」旗下的電子支付工具Go-Pay推出後,迅速登上印尼互聯網用戶受歡迎電子錢包第五名。另外,印尼女性互聯網用戶則更信賴銀行推出的電子錢包,兩項銀行電子錢包BCA Flazz和Mandiri Indomaret Card,分別佔據一、二名。
然而,雖然線上支付方式日益多元,印尼現金支付目前仍高居主導地位。據印尼網際網路媒體DailySocial針對非現金支付工具的調查,52.49%的受訪者表示有意願使用非現金支付方式,然47.51%的受訪者仍堅持使用現金,其中,有70.72%的受訪者認為,「現金支付較便捷」是其不願使用非現金支付方式的原因,36.67%的受訪者則覺得現金支付較安全。如同許多開發中國家,印尼的無現金支付管道尚未完全成熟,伴隨而來的「缺乏信任」、「流程複雜」等問題,成了印尼數位轉型之路的阻礙。

政府積極推行「無現金」,手機高使用率為優勢

為了在2020年達成電子商務交易額1300億美元的目標,印尼政府機構、銀行、電信公司與金融科技新創公司,無不加緊腳步推動數位轉型。目前,印尼的無現金社會之路朝兩個方向同步發展:
首先,正規銀行廣泛涉入線上交易市場,盡量提升銀行帳戶、簽帳金融卡、信用卡的使用量。在美國,信用卡幾乎是非現金支付工具的代表,根據統計公司Statista的報告,美國的信用卡流通數超過10億張,持卡人數多達3.2億。然而,據印尼中央銀行(BI)發布的數據,印尼雖有2.6億人口,信用卡流通數卻只有1700萬張,縱然簽帳金融卡流通數達1億4300萬,卻因讀卡機不普遍,消費者在線上購物時,鮮少能使用簽帳金融卡。
數位轉型之路漫長,3點看懂印尼支付現況
另一種發展情勢,則以中國繁榮開展的「第三方支付」為目標。擁有行動裝置龐大的使用人數基礎,中國消費者幾乎可以在任何場所使用支付寶、微信支付等電子錢包進行付款,回頭看手機普及率高達91%的印尼,其中47%是智慧型手機,研究公司Macquarie Research就曾在印尼金融科技報告提到,得利於手機高使用率,印尼很有可能跨越信用卡付款,直接進到使用電子錢包交易的時代。

ATM、網銀、貨到付款為首,信用卡支付非主流

無現金支付工具正挑戰印尼人民的付款習慣,儘管支付方式多元,消費者仍偏好線下轉帳。根據東南亞第三方支付平台Xendit的研究,印尼人民最常使用的支付管道有約70%為銀行轉帳,印尼互聯網供應商協會APJII與印尼資訊科技協會Mastel的研究報告也指出,36.7%的線上消費仍使用ATM轉帳,大型商品更普遍提供消費者2天的時間籌組現金轉帳。數位轉型之路漫長,3點看懂印尼支付現況
若將範圍聚焦至線上零售,印尼人的現金支付習慣更為明顯。Xendit的研究考慮了消費者在付清帳單、購買數位商品(如電子門票、遊戲券)時的偏好;根據東南亞跨國電商服務公司aCommerce公布其在印尼的消費者支付數據,若只看銷售實體商品的線上零售,「貨到付款」遙遙領先其他支付方式,佔據第一位。數位轉型之路漫長,3點看懂印尼支付現況

前進線上支付,印尼仍有段漫長的路要走

如今,雖然消費者能在眾多線上交易管道中自由選擇,但大眾倚重現金的支付習慣,使得企業無法降低交易風險。像是貨到付款不僅拉長交易流程,使退貨率及未送達貨物數量增加,企業還需面對把貨款放在送貨人手上的風險;而ATM轉帳也不具備即時性,容易造成許多未完成的交易。
儘管印尼許多銀行與金融科技公司,積極推出電子錢包、線上支付等服務,電子支付方式依然不敵當地消費習慣,印尼要走向無現金社會,仍是一條漫漫長路。
 
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