不爭社群龍頭，Line用加值服務拚當區域霸主

你以為全世界的人都在用Line跟微信嗎？說到社群軟體，都是由Facebook、Instagram、What’sApp等美系企業三分天下，尤其行動市場崛起的東南亞，更是由前三者把持，縱使日本Line、韓國Kakao、中國騰訊的微信，都在各自的區域享有龍頭市占，但要出海並不容易。

《日經》分析Line、Kakao、騰訊三家企業，指出他們不跟美系企業相爭，反而利用在各自區域累積的龐大數據，推出金融或交通等加值服務，社群媒體變身成為銀行或司機，在美系企業擠壓下，找到另一個生存空間。

先從國人最熟悉的Line講起，由韓國網路巨擘Naver成立的Line，總公司位於東京澀谷，日本、台灣、泰國、印尼的社交App中，Line都是第一把交椅。

執行長出澤剛表示，Line並沒有開疆闢土征服世界的野心，「而是打造一個兼具所有服務的平台。」2014 年底Line Pay上線正式跨足行動支付，四年來開花結果，根據資策會研究指出，2017年Line Pay為台灣民眾最常使用的支付工具，占25%。而日前Line總部還推出「LINE Pay全球聯盟計畫」，串連台灣、泰國、印尼用戶，目標成為入境日本旅客使用率最高的支付軟體之外，還與微信和韓國Naver Pay合作，吸納更多使用者。

行動支付漂亮過關，接下來便是建立自己的金融機構。2018年11月與瑞穗銀行合作，宣布成立個人徵信單位「Line Credit」，2019 年春天成立「LINE Bank」，計劃推動純網銀、線上無擔保借貸服務，等主管機關審核後，2020年便能正式上線。

日本由Line稱王，韓國則由Kakao把持。旗下的社交軟體Kakao Talk在韓國使用率超過95%，自然給了Kakao切入其他服務的利基。2014年9月推出Kakao Pay，除了線上付款之外，還替使用者自動找出最優惠信用卡的功能，至2017年已經有1,400萬名用戶，而6成以上使用者為女性。

Kakao純網銀Kakao Bank在2017年上線，股東成員還包括韓國國民銀行、eBay、騰訊。而Kakao Bank在7月底開張，不到5天就搶到100萬新開戶數，主要是Kakao大方讓利，除了開戶立即獲得300萬韓元（約新台幣8.7萬元）透支貸款，所有交易費比起商業銀行，起碼少了十分之一。

金融服務表現出色，Kakao的交通業務在韓國的滲透率也很高，叫車軟體Kakao Taxi在韓國有1,700萬名會員，相當於韓國三分之一人口，現在連在日本都能使用。這也給了Kakao進軍海外的野心。

Kakao的執行副總Bae Jae-hyun說到：「我們從一個聊天軟體開始，發展到後來成為金融平台，接下來就是海外市場。」只不過海外用戶不給面子，2015年Kakao併購在印尼很受歡迎的美國社交軟體Path，企圖在東南亞試點，但隨著Path在2018年停止營運，這場海外布局便無疾而終。

與上述兩者相同，中國的微信也有走不出去的狀況。母公司騰訊每個月有至少90%、10億活絡用戶來自中國，僅有5%來自海外。

但騰訊家大業大，除了微信，影音遊戲、視訊串流、電子支付等服務加起來，讓騰訊成為市值排名世界前五大的企業。尤其遊戲更是騰訊的金雞母，營收占整體的40%。

2018年3月中國政府以機構改革為由，遊戲版號的發放全面暫停，導致遊戲無法上線營運，到12月為止騰訊股價跌幅超過24%，雖然中國在12月宣布恢復版號發放，給市場一劑強心針，但《日經》仍認為，仰賴國家機器所控制的單一市場，實在太過危險。

每月用戶數超過10億的微信，掌握龐大用戶資訊，比起其他社交軟體，更有利發展金融與徵信服務。這也被中國政府看上，中共當局挑選騰訊與阿里巴巴，共同開發「社會信用分數」系統，根據兩家網路公司的使用者行為，對國民打分數，擁有高積分者，可獲得禮遇，並快速找到好大學和好工作；而低積分的人可能被社會拒於門外，甚至無法找工作。基於龐大人口資訊進行控制，人權侵犯的批評，也從牆外的世界紛沓而至。

另外，騰訊的微信支付和支付寶，各占中國行動支付兩大山頭。而中國採用第三方支付，客戶備付金所產生的利息變得相當可觀，根據中國蘇寧金融研究院互聯網中心主任薛洪言的分析，兩間分別產生的備付金應該分別在6,000億人民幣、4,000億人民幣左右，便有人戲稱「躺著都能賺」。不過中國政府下令，2019年1月要全面接管備付金，騰訊除了遊戲這條路被掐著脖子，支付的路看來也不好走了。