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當電商的種子在非洲落地:經營非洲電商要邁過三道坎關卡

2017-01-13
億邦動力網
當電商的種子在非洲落地:經營非洲電商要邁過三道坎關卡
圖片來源 : Pixabay
擁有12億人口的非洲,經濟主要依靠農業和自然資源,本地製造業並不發達,加之非洲的網絡和公路鐵路等基礎設施相對薄弱,此前消費者購買管道大多來自進口商的線下零售。然而線下物價太高,商品種類單一且低劣,很多非洲人「不要爛貨,我有錢」的呼聲越來越高。
相比線下昂貴的物價,電商卻可以提供更豐富的商品,且交易成本更低。與中國國內相比,在非洲線下交易的大部分商品,產生的利潤普遍可達100%以上,因此非洲電商成了商家們正在搶灘的地方。日前,億邦動力網與新興非洲電商平台Jumia、Kilimall、KiKUU以及物流服務商賽拾快遞進行了探討。作為新興市場的開荒者,他們要想闖入這片處女地,先得邁過幾道關卡?

物流關卡:又貴又慢的快遞怎麼玩電商?

對於跨境電商而言,物流始終是一大難題,對於經濟欠發達地區更是挑戰。據Knight Frank《2016非洲物流報告》顯示,過去10年裡倉儲及物流業發展速度每年增長24%。但非洲交通設施破舊、交通堵塞,物流時間是發達國家的2-3倍,物流成本佔商品零售價格的50—75%,成為了電商的主要障礙。
在與他們的對話,億邦動力網總結了非洲物流的三大痛點:成本高、時效長、政經政策帶來的不穩定因素多。
對此,電商平台和服務商都深有體會,並採用自己的方式解決問題。

1、Jumia:自營物流,降低成本至每單2美元

作為非洲本土的B2C電商平台,Jumia覆蓋了包括尼日利亞、喀麥隆、埃及、加納、科特迪瓦、肯尼亞、摩洛哥等11個非洲國家。通過similarweb(提供競爭對手流量對比的網站)查詢發現,Jumia過去6個月,手機端和網頁瀏覽量平均每月為250萬,最高峰為750萬。
當電商的種子在非洲落地:經營非洲電商要邁過三道坎關卡
「在非洲的物流運營商屈指可數,物流費用昂貴但物流體驗並不好」Jumia跨境招商中國區負責人段成琛說道,因此,Jumia從2012年起就開始自建本地末端派送團隊,獨立完成從購買到最後配送的閉環,主要城市區域末端派送時間為1-2天,每個訂單的費用約為2美金,但具體要實際情況來定。

2、KiKUU:自建物流,月補貼20-30萬元

2015年成立的非洲跨境電商平台KiKUU,也採用自建物流配送的方式。KiKUU CEO徐征表示,其原本做物流出身,對國際航空供應鏈很熟悉。在他看來,非洲物流除了成本高、時效長,很多國家和城市沒有門牌號也加大配送的難度。
當電商的種子在非洲落地:經營非洲電商要邁過三道坎關卡
(similarweb查詢KiKUU數據:月流量在1萬-4萬)
因而KiKUU一開始也自建物流團隊,目前已在剛果金、喀麥隆、坦桑尼亞、加納、烏干達、尼日利亞6個國家設有物流配送中心。據其介紹,目前,KiKUU平台的用戶量為20萬,每日訂單量為2萬單,每天從華南出口到非洲的空運貨物有300-400噸。
徐征表示,KiKUU可以做到從用戶下單到收貨,物流只需15天。國內收貨時長4-5天,收到倉庫分揀1-2天,中國運到非洲2-3天,當地配送3-4天。在非洲本地,KiKUU會採用摩托車配送,配送員皆是非洲本地人,對非洲的運送路線更加熟悉,因為非洲很多地區沒有門牌號,貨物會集中放在某一個商店,再打電話叫買家來取貨。
為此,KiKUU加大了其物流協調團隊,在辦公室設置配貨員,客戶服務中心24小時有人,但因非洲人力成本低,加上KiKUU給予賣家的物流補貼,對於KiKUU買家而言,其物流成本約佔商品單價的12%-13%。平台每月物流補貼成本大約為20-30萬,目前還處於虧錢狀態。

3、Kilimall:自建倉配送,「兩周達」策略

通過similarweb查詢發現,Kilimall過去6個月,手機端和網頁瀏覽量平均為每月為100萬左右,最高峰為150萬。
當電商的種子在非洲落地:經營非洲電商要邁過三道坎關卡
根據此前的媒體報導,2016年呈現爆發式生長的Kilimall也是自建倉配送,但沒有自營。
據了解,Kilimall的賣家銷售分為兩種模式:一是基於數據分析提前備貨,自建庫存。Kilimall首先在中國做市場調查,找到產品優質的供應商,了解其供貨能力並簽訂合作協議,將確保有銷量的產品提前運到非洲倉庫,實現用戶下單後2-3天收貨。
二是「用戶預售」,實行「兩周達」策略。Kilimall通過數據分析,會把優秀的中國貨在平台上推送給用戶,賣家可以對其進行預售,非洲消費者下單後,中國賣家再發貨到Kilimall非洲倉,如果是價值較高的貴重物品可以空運,價值一般的普通產品更適合海運,用戶下單後1~2週收貨。
這樣不僅能緩解Kilimall的庫存壓力,擴展SKU,還能讓中國商家風險降低。

4.20年非洲物流商「賽拾」:集貨倉+海外倉

在非洲深耕物流業務20年的賽拾,作為第三方物流服務商,成為了Kilimall青睞的物流合作夥伴。目前,賽拾在海外設立了分公司,通過集貨倉+海外倉的方式,來降低倉儲和物流的成本,提高物流的時效。
用戶從下單到收貨,如果是海外倉模式一般在3天左右,若是國內直發則需要7-10天。賽拾電商物流事業部的總經理譚秋祺表示,買家的物流成本,平均每個單獨的包裹大約在3-6美金,手機類如平板等數位產品成本會相對高一些,平均會達到8- 10美金。
賽拾深入當地非洲物流經營的每個環節,也適應了當地多變的政策調整。其也為商家提供供應鏈解決方案,解決收款問題,對於優質的商家也可墊付一部分回款以提升他們的資金周轉率和降低匯率風險。

支付關卡:貨到付款還是預付款?

據了解,目前,非洲的人口約12億,網路用戶接近4億,非洲智慧手機比例達25%,而且在飛速的增長,這個數量不容小覷。但非洲缺乏支付管道,非洲人很少使用信用卡及銀行卡,主要的支付手段就是手機支付。
此外,因匯率變動的影響,平台和賣家都希望資金的回款週期變短,但非洲的不確定性較多,因而這也成為一大難題。Kilimall CEO楊濤此前曾在華為公司工作,其2012年進入非洲,與當地電信運營商合作,建立手機錢包系統。據楊濤介紹,該系統覆蓋了非洲很多國家,成年人幾乎都有手機錢包的賬號,使得線上支付比例超過30%。
手機錢包系統給Kilimall的支付環節提供了穩固的基本條件。此外,Kilimall除了讓商家和消費者對接移動支付渠道外,也提供了貨到付款的方式,來完善用戶的支付體驗。
不過,Jumia跨境招商中國區負責人段成琛表示,雖然非洲移動端的使用率越來越高,但這不意味著人們都能接受電子支付。「很多非洲用戶對於預付款的信任度不高,從安全角度上看,很多非洲消費者更願意接受貨到付款的方式,因此,貨到付款的轉化率更高。因此,Jumia在非洲主推貨到付款。」段成琛認為,不管是非洲、東南亞還是拉丁美洲市場,大部分電商轉化率都是來源於貨到付款而不是預付款。這意味著,跨境賣家的流量轉化率沒有本地賣家高,因為本地賣家可以做到貨到付款。
與Jumia提到的支付優勢相反,KiKUU CEO徐征則希望在非洲市場提高預付款比例。據其介紹,目前,在非洲由於支付能力和購買能力構建的信用體系沒有健全,支付成功率低。KiKUU在2016年7月,與非洲當地電信運營商進行合作,接入手機錢包,建立自己的支付解決方案Kpay(類似於早期的支付寶),覆蓋了剛果金、喀麥隆、坦桑尼亞、加納、烏干達、尼日利亞6個國家。
此外,KiKUU還與當地的銀行合作,平台提供的優惠券以及退貨款都將直接通過Kpay發放給用戶,這也是刺激用戶二次消費的手段。目前,KiKUU平台預付款的比例達95%,貨到付款的比例不足5%。對於貨到付款,徐征表示,其只會在新進入的市場,試行貨到付款3-6個月,但還是會採用優惠券的方式來推廣預付款,來獲得消費者的信任和接受。「Jumia是從本地拿貨,所以可以大規模做貨到付款,但是貨到付款對跨境電商的成本太高了」徐征如此說道。

通關關卡:正規化和陽光化還有待加強

在非洲,由於政經政策的多變性,貿易管道一直比較狹窄。對於跨境電商來說,這也成了一大痛點,通關、結匯等環節都會受到政策的影響。賽拾電商物流事業部的總經理譚秋祺坦言,非洲電商貿易閉環的不完整依然是很大的挑戰,除了在物流環節的時效和高成本以及收款環節的解決方案,稅務、通關、結匯等受到當地政經不確定性而影響成本增加的一大因素,如何做好因時而變,合理安排是解決挑戰的關鍵所在。
在非洲從事貿易工作4年,現跨境電商O2O企業二貨聯盟聯合創始人程桂良表示,非洲真正的困難在於正規化和陽光化。中非的跨境電商歸根結底也是跨國貿易,受政治經濟政策的影響很大,投程、清關、報關、分銷以及派送等每個環節都需要合規才能長久。

聲音:一起做大蛋糕而不是先分蛋糕

目前,非洲電商還處於初級階段,這些闖入新市場的掘金者,會成為開荒的先驅還是先烈?
Kilimall CEO楊濤表示,「我願意花更多的時間把這個市場培育起來,甚至與和更多的同行一起來把電商變成一種習慣,培育起來,後面機會才會大。」
Jumia段成琛則表示,非洲的跨境電商還處在培育期,一個市場不可能只是有一個寡頭。如何讓更多的消費者接受並形成網購跨境產品的習慣,同時帶動物流、支付以及市場等服務商的共同發展,建立電商生態,才更重要。
賽拾譚秋祺也認為,非洲電商市場還處於做大蛋糕的階段而並沒有到分蛋糕的時刻,無論是平台、賣家還是服務商,都需要把內功修煉好,為消費者為商家提供優質的服務,把產品賣出去,把錢收回來,並且賺到合理的利潤。
在非洲,很多事物的發展都很緩慢,但12億的人口量,需求一直很旺盛。隨著基礎設施的不斷改善,電商市場順勢而起。eBay大賣家黃建文也表示,主流市場的賣家也應看到這些新興的市場,因為機會已經到來了。
 
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