金融科技（Fintech）浪潮下，台灣信用卡市場大興其道？

2016-03-11

東方線上

在世界經濟論壇（World Economic Forum, WEF）中所提出Fintech 金融科技六大功能——支付、保險、存貸、籌資、投資管理、市場資訊提供——來看，其中支付中的「無現金世界」與「新興支付」兩大創新項目最與消費市場直接相關。

而無現金交易，最直接聯想到就是信用卡的消費使用市場。若Fintech下的新興支付應用在台灣大興其道，究竟信用卡將扮演何種角色？台灣的未來的支付趨勢又是何種走向？

多卡時代逐漸消失

年輕族群一直是創新應用接受度最高的一群人，也是觀測未來趨勢發展的重要對象，我們以其應用信用卡的歷年變化，作為無現金交易的研究基準。

透過東方線上E-ICP消費者行銷資料庫來看，以初入社會的20歲-29歲年輕族群為標的，剛為受薪階級的年輕族群是銀行信用卡最主要的招募對象，但擁有三張以上的信用卡人數是卻逐年遞減，由2011年的27.2%，減少到2015年的17.4%。據此態勢可推估以下兩點趨勢：

1. 過去職場新鮮人倚賴不同的信用卡，來進行不同類別的消費傾向已經逐漸消失。過去因為各家信用卡提供的紅利服務、里程累積，或是現金折價似乎對於新一代的年輕族群已然消失其吸引力。

2. 另外的可能性則是，對信用卡的消費依賴程度下降，金融工具的移轉已經發生。而何者為替代的金融工具，就值得進一步深入探究。

台灣信用卡市場成長進入高原期，甚至進入冰原時代

而這群年輕族群，若比較2009-2015這幾年的變化，可以發現其個人平均月收入有逐年增加傾向，2011年受薪階級平均月收約在30,000元左右，但其中重度依賴信用卡的人數比例（一個月使用7次以上，亦即每周約2次）的狀況卻在2011年達最高峰的27%後，有逐步下滑的趨勢。

若以全體每月平均使用信用卡的次數來看，由2011年平均3.9次成長到2012年的5次，接著就逐年下滑到2015年的4.5次，也反映了年輕族群對於信用卡依賴度緩步下降。

一來年輕族群的月薪所得於2011年後沒有明顯的增加，且對於信用卡的依賴程度也有下降的傾向，可解讀為年輕族群對於未來所得的謹慎，且有緊縮消費的可能性；又或是有別的替代型消費方式，取代了信用卡的消費方式。

綜合以上發現，信用卡朝向單一使用，且愈用愈少的趨勢方向發生。但究竟Fintech下面對消費市場支付方式的無紙鈔交易，究竟在台灣有沒有發生的潛力？

「嗶一下」你我都熟悉

悠遊卡小額消費等無紙鈔交易的應用，在台灣推動已行之有年。各式各樣行銷活動，例如與通路結合特定品項第二件半價、咖啡五折等等，透過傳播媒體的大力推送，消費者早已有一定程度的認知，但究竟是否有效改變消費者的支付習慣？

據此，東方線上再進一步檢視年輕族群，對於新興支付工具的的採納程度，以台灣最大且與消費者接觸最為密集的的零售通路- 7-11其i-CASH / 悠遊卡的歷年使用變化來看，接受程度有逐年上升的趨向。在過去三個月中在7-11使用過塑膠貨幣的比例，從2011年的16.9%，上升到2015年的29.8%，有驚人的成長。

除了廠商端的大力推廣（透過點數累積、紅利回饋的誘因），以及廣泛通路的可適用外，也可發現年輕族群對於無紙鈔的交易愈來愈熟悉，也融入於生活的習慣當中。