電子支付成顯學？２點看懂為何銀行仍爭搶ATM據點

最近走進全聯門市，會看到門口上方懸掛一個發光黃色招牌，上面寫著國泰世華銀行ATM（自動櫃員機）。今年第二季，國泰世華銀行攜手全聯，展開全台門市ATM獨家布建計畫，截至11月底，已進駐全台790家全聯門市，在全聯覆蓋率達80％。在北捷、萊爾富等等，國泰世華ATM的身影越來越容易看見，企圖心不容忽視。

令人好奇的是，今年以來Apple Pay等行動支付大軍壓境，截至7月底，行動支付交易總金額為76.3億元，較去年底23.6億元，增加兩倍多；而上半年包括信用卡等電子支付取代現金比率，已超過38％，雖然現金支付仍占多數，但可預見未來虛擬替代實體勢不可免，國泰世華卻積極搶攻ATM通路，為什麼？

原來，儘管電子支付看似未來顯學，但從銀行局的統計資料來看，ATM密集度居世界第一的台灣，消費者今年的ATM交易次數達6.5億筆，且從2008年之後，不但年年增加，還頻創紀錄 ，可見國人仍愛使用ATM。

目前全台ATM數量高達2.8萬台，市占率則以中信銀為首，逾十年來穩居第一，第二、三名為台新銀行、國泰世華銀行。其中，國泰世華擴張最積極，其今年新增數量居所有銀行之冠，其次為玉山。

有趣的是，排名第五的台北富邦銀行ATM數量卻逐年遞減，尤其自2012年撤出麥當勞通路、萊爾富等店家，一下子減少100多台，如今最主要通路只剩高鐵，四年來減幅高達17％。

近年來國泰世華在副董事長蔡宗翰的領軍下，戰力大幅提升，為了擴展在消費金融市場的勢力，國泰世華前些年從中信銀手上搶下好市多聯名卡發行權，12月11日也宣布在統一超商消費可使用Apple Pay等行動支付綁定國泰世華信用卡，讓市場見識到它的企圖心。ATM的布局，也火力全開，「我們的客戶規模就這麼大，客戶有現金需求，就有必要提供便捷服務。」國泰世華銀行發言人鄧崇儀表示，今年順利進駐全國最大生鮮零售超市全聯，原有通路中的全家、台北捷運、萊爾富、好市多等都迭有增建，大幅拉近與第二多台新銀行的距離。

國泰世華與台新銀行目前的台數比是1比1.2，差距為230台，互相搶食全家通路，值得注意的是，全家宣佈未來三年內挑戰增加逾800家分店，而國泰世華透露，接下來預計隨全家拓點，倘若如此，以其設置速度，總台數最快可能明年就一舉擠下台新，躍為第二名。

儘管如此，台新在全家的ATM數量達2200台，遠高於國泰世華730台，台新銀行數位金融處副總包國儀表示，過去台新與全家深度合作，不僅在ATM的布建，在收單、聯名卡、薪轉等也全面合作，多管齊下有一定綜效。

至於中信銀，今年順利與統一超商續簽「雙獨家」新合約，也就是統一超全台本島門市由中信銀「獨家」提供ATM，而中信銀也不會到其他超商設ATM。據報導指出，今年初有近千台ATM合約到期，包括中信、台新等多家參與競標，最後仍由中信得標，繼續獨占鼇頭。

事實上，當銀行端對實體分行的擴增進入停滯期， ATM所具有「存提轉查」功能能夠扮演好小分行的角色。除了一般消費者用得到服務，身為通路的店家本身，也可隨時透過ATM進行存、領款，減少店鋪現金保存風險，譬如全家的門市的使用率已高達97％以上，全聯的門市同樣也已經每天將營業額直接存入ATM的服務。

「但設置ATM其實無法營利，」鄧崇儀指出，透過每筆5元跨行提款、15元轉帳手續費，多半無法損益兩平，ATM無法透過手續費來衡量效益，其效益反而是提升服務品質、增加使用滿意度，另外，每一台的設置，都能增加銀行品牌曝光度，加深與客戶的往來黏度，吸引更多的客戶。

ATM宛如小分行提供簡易金融服務，跨行提領、轉帳也能帶來手續費收入，銀行更可設計各類如紅利點數累積等誘因，吸引精打細算的客戶，選擇使用特定銀行的ATM，端看各家的行銷手段。對超商、超市通路來說，一旦消費者進店裡使用ATM，就有機會順便消費，藉此拓展新客層，為門市提升來客數，同時ATM又可帶來租金收入，彼此合則兩利，自然成為ATM設置的二大通路。

不過，像是捷運、高鐵站、百貨公司等，人潮多的地點，也曾是ATM兵家必爭之地。雖然ATM短期內還是有不可取代性，但隨著各種電子支付工具，特別是行動支付一旦普及，恐怕也必須思考這一小台占地不過70、80公分見方的機器，其不可或缺的服務，究竟是什麼。