VC壓寶東南亞Fintech新創，募資成交率創新高

2017-04-11

SmartM/連凱晶

圖片來源 : Pixabay

【SmartM解讀】2016年種子資金、天使資金不斷挹注東南亞金融科技公司。雖然2016年投資總額較2015年下降約12%，許多VC仍看好金融科技，以金融服務業的P2P借貸、電子支付、以及垂直整合電商品牌為熱門投資。

2016年種子資金、天使資金不斷挹注東南亞金融科技公司。根據創投分析網站CB Insights數據顯示，雖然2016年投資總額1.58億美元較2015年1.7億美元下降約12%，然而許多VC仍看好該地區發展潛力，主要投資類以金融科技為主。

1.金融服務最受歡迎

2016年投資總額最高的交易為越南行動支付平台MoMo，獲得來自渣打銀行與高盛2,800萬美元B輪融資，看準越南行動裝置用戶數增長趨勢以及年輕族群的消費風氣，MoMo 母公司M_Service於2015年與渣打銀行合作推出線上支付Straight2Bank，主要業務之一是讓開通電子錢包的用戶可透過Straight2Bank網路平台存取電子現金，另一項業務則是內置手機銀行服務系統，以利未有銀行帳號者使用，M_Service的CEO Phan Thanh Duc提到，此輪融資將投資在與銀行間合作以及積極拓展MoMo 零售業的POS系統（銷售點終端，Point of Sales）。

其他獲得高額融資的交易還有泰國在線支付Omise（B輪融資1,750萬美元）、新加坡在線支付Coda Payments（200萬美元）以及馬來西亞金融比較平台Jirnexu。

2.新加坡佔據領先地位

作為東南亞金融科技重鎮，新加坡交易數量佔整體52%，其中包含目前東南亞市場規模最大的P2P借貸平台融資，成立於2015年的新加坡Funding Societies目前以提供中小企業借貸服務為主，明示貸款來源、還款日期及利息等，此次A輪融資獲得的750萬美元將投入於提昇平台用戶體驗，簡化借貸流程，並進一步用於鞏固企業安全信譽等相關項目。

由於新加坡政府積極扶植、制定完善法規，使得民間企業與投資基金不斷注入，出現許多極具競爭力的新創，東南亞最大網路公司Garena在2016年9月獲得最新一輪融資，主要用於社交電商平台蝦皮Shopee以及在線支付平台AirPay在東南亞各國及中國、台灣的擴張，並計劃以「支付」串連起三大主要業務Garena、 Shopee及AirPay，利用支付綁定遊戲與電商，像是藉由AirPay提供賣家貸款服務。此外該公司亦計劃將Garena男性遊戲玩家導入至Shopee系統，藉此擴增男性用品與電子消費等項目，而根據Financial Times報告指出，Garena日前正在推行於2018年美國首次公開募股的計畫，未來在B2C領域將與阿里巴巴旗下的LAZADA和亞馬遜競爭，使東南亞電商市場更加劇烈。

3.三大活躍投資方

根據CB Insights顯示，目前東南亞三大活躍投資者分別是East Ventures、500 Startups以及Golden Gate。East Ventures自2012年開始已投資12家新創公司，包含簡易化股票投資分析的泰國新創StockRadars、線上支付公司Omise、新加坡購物平台Airfrov和印尼建築師與設計師線上平台Arsitag等，East Ventures採取的投資策略主要考量新創公司創始人的能力、背景，還有聚焦於垂直新興行業，考量該行業的差異化和垂直整合能力，確認初期成型階段具有發展潛力後，便迅速藉由資金資助搶佔垂直市場。排名第二為矽谷孵化器500 Startups，涉足領域涵蓋金融、電商、社交平台、行動裝置平台等，投資廣泛標的目的在於通過線上獲取大量用戶，近來借鑑東南亞投資項目作為探索中國的第一步，2017年二月由500 Startups官方公佈在中國市場中將特別關注醫療、人工智慧、教育以及文化娛樂四項領域。而Golden Gate Ventures主要投資於東南亞科技新創企業，例如電子商務、行動支付、手機應用等，其中包含生鮮O2O Redmart、行動拍賣Carousell。