LINE跨足金融，挾全球4000萬LINE Pay用戶來勢洶洶

2018-03-16

財訊雙周刊/廖君雅

圖片來源 : LINE

【SmartM解讀】全球LINE Pay註冊用戶超過4000萬，LINE在跨局金融早有佈局，來勢洶洶。

2月上旬，日本最大即時通訊服務公司LINE，傳出即將在台灣申請純網銀業務，準備進軍金融業；日前，擅長社群金融的中信金前研發長劉奕成，3月出任LINE北亞區執行董事，在南韓、日本都設有辦公室，正是負責統籌LINE在北亞區的金融戰略。顯見從通訊軟體起家的LINE，正挾著「使用者最後一哩路」的優勢，從通訊延伸至金融服務業，攪動行動金融一池春水。

因地制宜　進軍東南亞各國

LINE近來布局金融市場的動作頻頻，首先在日本透過投資新創網路券商FOLIO，間接取得券商執照。1月下旬，更直接宣布在當地成立新金融公司「LINE Financial Corporation」，目標是提供當地7100萬用戶保險和貸款服務。另外，LINE也看好虛擬貨幣潛力，同步遞件申請虛擬貨幣交易所執照，未來擬延伸至香港和盧森堡，全面布建金融生態圈的企圖心頗為強烈。

日本是LINE的大本營，自然是發展新業務如金融業的首發站，根據本刊掌握消息，隨著劉奕成走馬上任，同樣的商業模式將逐步拓展到台灣、泰國、印尼，並因地制宜和當地金融機構合作。

知情人士透露，LINE將以客製化、微型、效率快的服務為主，例如旅平險、特定意外險等小額保單、微信貸及跨境匯款等。去年11月，騰訊旗下微信成立微保，推出保費低廉的車險和重大疾病險，就是指標先例。

另一方面，泰國、印尼兩國也是LINE發展重地，加上台灣龐大東南亞勞工的跨境匯款需求，未來可跨國合作；由於西聯匯款手續費較高，目前許多東南亞勞工大多透過地下匯兌、虛擬貨幣或找東南亞商店支付，平均手續費200元起，為LINE帶來機會。

但在台灣要做到這些，必須透過監理沙盒申請，更重要的是，必須有相關執照，這也是為什麼LINE會在台灣提出網銀申請的原因。「畢竟他們沒有金融經驗，會再了解他們對純網銀業務與金融監理的理解，還有要做到什麼程度，」金管會主委顧立雄語帶保守，間接證實LINE有前來探詢。據悉，雙方針對產金分離、人才專業、資安及監理沙盒機制進行溝通。

目前，包括歐美和亞洲都有社群平台成立純網銀的案例，中國有騰訊的微眾銀行、螞蟻金服的網商銀行，各與微信和支付寶合作；南韓則在2017年開放，KBank、KakaoBank兩家純網銀均不設實體據點，基於大數據提供個人用戶存貸、信用卡及保險商品。

社群型網銀的威力有多大？從韓國經驗來看，在南韓市占率8成，排名第一的國民社交App「Kakao Talk」，2017年遞件申請南韓第二家純網銀Kakao Bank，開戶第一個月，用戶便突破300萬名，累積五百億台幣存款，比起首家網銀Kbank開業4天吸引10萬用戶還要多，這就是社交通訊軟體跨足金融業的威力。

用戶眾多　跨金融最大優勢

因此LINE也有別於銀行把行動金融作為傳統金融服務的延伸，應會採取更創新戰法，以更客製化、具備社群特性的商品搶市。

事實上，從今年春節，不少業者搶搭「手機紅包」潮流，支付平台街口和台北富邦銀行兩家，各自透過手機App發了逾億元台幣的紅包，一個既有的轉帳功能，卻讓用戶超有感，背後也帶給了銀行業一個啟示，那就是手機未來將會取代讀卡機和ATM，更是重要社群通路。

台灣銀行家數過多且分散，前5大銀行市占率僅3分之1，民眾平均擁有2到3個銀行帳戶，個別銀行推出的手機App，在手機上的能見度和使用率，通路效益有限。反觀台灣每位用戶的手機幾乎都有下載LINE，可以直接掌握使用者，成為它切入金融業的最大競爭優勢。

「現在這麼多人想做行動支付，但LINE的戰略位置最漂亮！」一位民營銀行支付業務主管分析，這幾年行動生活崛起，對有傳統核心優勢的銀行來說，最難克服的障礙就是掌握消費者的「生活品質」，反觀具備社群通訊特色的LINE，品牌忠誠度高、用戶數多、資安系統穩定，讓許多人公私生活都離不開，有得天獨厚的生態圈條件。

領先群雄　蘋果三星也遜色

而且，LINE切入金融領域早就有跡可循，其中主攻支付累點的LINE Pay甫推出不到兩年，全球註冊用戶就超過4000萬人、年度交易總額超過4500億日圓(約新台幣1208億元)。

在台灣，LINE用戶超過1800萬名，LINE Pay用戶則有220萬名，2016年底和中國信託銀行、VISA國際組織三方合作，聯手祭出高現金回饋和點數折抵，一年內吸引超過百萬用戶申辦聯名卡，締造年刷千億元、日刷最高34000筆的紀錄，為行動支付業者之冠，蘋果Apple Pay、三星Samsung Pay也望其項背。

國人愛用LINE，因此LINE Pay有得天獨厚的條件，再加上補貼優惠，中信銀付出億元高額補貼看似傷本，但卻一石二鳥，銀行開發客戶的成本降低，也順勢助攻財富管理業務動能，深諳此道的台新銀、國泰世華銀看在眼裡，也積極跟進爭取LINE第二波發卡權。

現階段LINE與銀行的關係看似合作愉快，但未來有一天，當LINE也自己成為銀行時，與既有合作銀行的關係會如何調整？不僅外界好奇，連銀行業者自己對LINE的態度，恐怕也是又愛又怕。