Apple Pay、PayPal強勁對手！美國30家大銀行共推的P2P支付服務：Zelle來了

2017-06-28

SmartM/彭紹宇

Apple Pay、PayPal強勁對手！美國30家大銀行共推的P2P支付服務：Zelle來了

【SmartM解讀】近期得到美國30家銀行支持的全新P2P支付服務Zelle問世，包括花旗銀行、美國銀行、摩根大通、摩根士丹利等都是它的正式合作者，更自信滿滿地宣告其支付速度勝過其它對手。究竟Zelle的自信從何而來？

行動點對點（peer to peer，P2P）支付服務已成兵家必爭之地，包括Apple Pay、PayPal、Venmo與Square Cash等科技公司都推出數位支付平台，然而近期得到美國30家銀行支持的全新P2P支付服務Zelle問世，包括花旗銀行（Citigroup）、美國銀行（Bank of America）、摩根大通（JP Morgan Chase）、摩根士丹利（Morgan Stanley）等都是它的正式合作者，更自信滿滿地宣告其支付速度勝過其它對手。究竟Zelle的自信從何而來，市場中有什麼樣的競爭對手，誰又有可能在這場支付戰成為贏家？

1.輸入電話、Email即可完成轉帳

P2P這個新趨勢正蓬勃的發展，說穿了就是透過可靠的第三方平台，在缺乏銀行角色之下仍能進行跨地區又快速的資金移轉，因其交易成本低、資訊透明且方便度大大提升，被世界經濟論壇（WEF）列為「金融科技的核心發展項目之一」。

根據市場研究報告，使用網路P2P支付的人數，預計到2021年將成長至1.29億人的驚人數量，P2P支付也從年輕世代逐漸拓展至主流市場。Zelle即看準了此發展趨勢，並從簡化流程下手──用戶僅需要輸入收款人的電話號碼或Email，即可立刻完成轉帳，此舉省去過往的傳統現金交易形式，或是需要到郵局或ATM提款機轉帳的流程與花費時間。

2.大銀行當靠山，用戶基數優勢大

Zelle最大優勢在於背後有許多銀行的支持，這也讓它即便才剛進入市場，聲勢就勝過其它耕耘已久的既有平台。因為那些金融機構本身即擁有龐大用戶量，帶動Zelle預計在發展初期即有多達8600萬用戶量，且大部分用戶習慣在自己的銀行平台上交易，如此一來便能吸引更多不曾接觸P2P支付服務的用戶使用，再者，因有了既有銀行的金流體系支援，入帳速度也可獲得提升。

此筆合作案看似只有Zelle是受益者，事實上並不盡然，為何大銀行願意與它合作？分析者指出，此舉其實是為了挽回它們在非銀行付款（non-bank payment）所失去的市場，而與Zelle合作便是他們計畫打入新興市場的策略。

3.Apple Pay、Facebook也頻出招

然而不可忽略的是，P2P競爭越趨激烈，例如Apple Pay將在iOS支援點對點轉帳，只需透過iMessage傳訊息就能轉帳給別人。此外，Facebook先前也推出「Messenger即時付」的付款服務，只要針對付款對象開設聊天室，並輸入付款金額、點擊付款，對方即可收到款，不過目前僅限於美國特定金融卡才可使用，且時間上銀行也需要數個工作天才會將款項撥入帳戶。

場景轉向東方，包括螞蟻金服支付寶、騰訊財付通、微信支付和微信紅包等等，其實皆是P2P的應用例子，雖在中國已十分普遍常見，台灣卻因法規較嚴格，P2P的發展遠遠落後其他國家，即便有數家品牌開發類似服務，使用的客戶數量也不多。

探討Zelle的崛起，除了合作銀行眾多之外，最吸引人的特點便是「快速」，由於大銀行的資料早已相互串聯，讓Zelle轉帳僅需要在幾分鐘內便可完成；相較於Venmo或Spuare Cash因在不同銀行間的帳戶轉換，往往需耗費將近一天的時間，除了增添潛在交易成本，更別說Zelle僅需輸入受款人的電話號碼與電子信箱。這也顯示出「方便為王」的消費者理念下，開發更多方便化服務，才是平台間分出勝負的最大關鍵。