朝線下及全球邁進——阿里的進擊之路

2017年阿里巴巴股價全年大漲96.37%，京東全年漲62.81%，阿里和京東佔據這中國電商的80%以上的市場份額，這也意味著資本市場對中國電商市場的長期看好。

11月第三季度財報顯示，阿里巴巴集團營收為551.22億元，同比增長61%。淨利潤為174.04億元，同比增長146%。營收中來自核心的電子商務為人民幣464.62億元，同比增長63%。阿里巴巴中國零售市場年活躍用戶數量為4.88億，較截至2017年6月30日的12個月活躍用戶數量增長2200萬。

2014年9月阿里赴美上市，2015年是阿里的業務和股價的低谷，而2017年開始絕地反擊。在盤點2017年京東的時候，京東的業務更多是一個進攻的角色，而看阿里巴巴則包含了防禦和進攻兩個部分。

本文的重點將放在進攻盤點！

 

盒馬鮮生開了一個頭，然後一堆互聯網人拿著風險投資殺入到傳統零售當中，以新零售為名革傳統零售的命！

傳統零售，以為自己有門店，總能夠保護自己的地盤，畢竟零售的85%依然以線下為主，因為有些人，有些品類，線下模式更合適。但今天傳統零售商，徹底要悲劇了，以阿里、京東為首的電商通過「新零售」殺入到了線下零售市場。而且電商開門店體驗要比傳統零售商好得多，門店，不堪一擊的壁壘。而阿里和京東又為什麼殺到線下，理由也是一樣的，零售的主體依然是在線下，而且有些品類有些用戶是不會到線上消費的。

盒馬鮮生紅了，很多投資人問東哥傳統零售的機會是不是來了？我說，我怎麼沒看出來傳統零售的機會，6月份亞馬遜將以 137 億美元收購Whole Foods，美國傳統零售公司的股價統統大跌。所謂的機會應該是投降吧，也就是被阿里、騰訊等巨頭投資的機會。比如阿里收購了銀泰，戰略入股了三江購物和高鑫零售，當然了永輝屬於絕地反擊的。

盒馬鮮生的創始人是侯毅，而侯毅此前的身份是前京東O2O業務負責人，京東首席物流規劃師。2014年，京東到家業務表現不佳，當然傳統的模式的確很難成功。侯毅提出了新的方案，但被否決了。等到侯毅回到了上海，在酒店見到了上海人逍遙子/張勇，一拍即合。盒馬鮮生能不能成功，未必，比如在杭州，十之八九就掛了。沒有盒馬鮮生，或者說沒有侯毅，阿里新零售就如空中樓閣一般。

盒馬鮮生特別火紅，但兩年多時間也就只是開出了25家門店，一年前和朋友溝通過對盒馬鮮生模式的看法。我本人是非常樂觀的，而且一直以來我對傳統線下零售就不悲觀。盒馬鮮生業績表現出眾，只能說傳統的對手水平太差了，再加上阿里公關助攻，不紅都難。

前些日子去了京東亦莊大族廣場的7fresh，本來只是吃個飯體驗一下，最後消費了1200塊人民幣，買了一堆水果蔬菜和肉。這個單價比線上高多了，但由於是線下消費，其實對價格不會像線上那麼敏感。盒馬鮮生又兩年的領先時間，但接下來留給盒馬鮮生的時間沒有那麼多了，因為傳統零售企業也在找自己的出路，比如永輝超市旗下的超級物種，2017年也拿到了騰訊的戰略投資，一旦競爭對手多了，盒馬鮮生的生意還會那麼好嗎？

自己一個一個的開店太慢了，選址太痛苦。去年初因為美團點評橫刀奪愛，導致北京第一個店延期，不得不開除掉了已經招好的100多位配送員，阿里資深人力資源總監苗翠花也是如此。所以還不如投資收購合作來的快，比如三江購物只是試點，而投資高鑫零售才是重頭戲。這些零售巨頭本來就有數百家門店，現在只需要開闢出足夠的空間來把盒馬鮮生裝進去。

讓侯毅去了阿里陣營，是劉強東在人才上犯的最大的一個錯誤，雖然京東的人去阿里並不是少數幾個人，光我認識的就有四五十人。我一直在說阿里在學京東做自營，很多人不以為然，這個真不奇怪，因為阿里挖京東的人是最積極的。京東學阿里業務真談不上，我很少見阿里到京東的人。

神仙打架，小鬼遭殃。不管阿里和京東打的怎麼樣，從線上到線下，傳統零售商不進則退，沒有退路，只有死路。電商是海陸空的戰術，而傳統零售商基本只有線下的陸軍海軍只有捱打的份了。這讓我想起了，太平洋戰爭的日本超級戰列艦大和號的滅亡，沒有制空權，在強大的戰列艦也只是一艘活靶子而已。

阿里巴巴集團第三季度來自國際商業零售業務的營收為人民幣28.78億元（約合4.33億美元），較上年同期的人民幣13.38億元增長115%。阿里海外收入只佔整體收入的5.2%，阿里的國際化雖然有很多年了，但依然還處於摸索階段。但也可以明顯感受到了阿里在國際化的努力。

為何判斷阿里特別重視國際化？看馬雲一年在外走訪了多少國家，見了多少元首，發表了多少演講。我個人的經驗，老闆經常站臺的項目，一定是重點的項目。阿里投資海外已經有很多年了，但今年的馬雲是最忙碌的。

阿里巴巴的國際化策略還是比較清晰的，農村包圍城市，先俄羅斯，然後是東南亞、印度。阿里並不是不做發達國家，三年前就進軍美國市場，但至今基本沒有什麼沉澱和影響力，個人以為歐美市場太規範，無法容忍假貨，顯然不符合阿里傳統的野蠻打法的套路。

阿里速賣通已經是俄羅斯最大的電商，但速賣通無法承擔起阿里國際化的重任。

2015年8月，阿里巴巴以2億美元入股Snapdeal，獲得4.1%股份。

2015年9月，阿里印度對移動資訊公司One97 Communications（Paytm母公司）投資6.8億美元成為第一大股東。根據Paytm提交的監管文件，新加坡阿里巴巴電子商務股份有限公司投資1.77億美元，獲得了36.31%的Paytm股份。

2017年7月，阿里巴巴可能與印度電商Paytm E-commerce合作，向印度另一家百貨電商Bigbasket投資約2億美元，以收購其20%股份。

阿里必須感謝俞永福，阿里所有的國際化成就都比不上UC在印度的成功。因為UC已經是印度最大的瀏覽器，2014年6月通過收購UC，快速的進入印度市場。

阿里有一點比很多互聯網公司都還厲害，就是能夠吸收投資公司的業務和人才。比如最近剛升任淘寶網總裁的85後蔣凡，友盟創始人，什麼都靠自己培養的確太慢了。2017年京東用人有一個很大的特點，劉強東開始重用自己的管培生，承擔一線業務一把手。比如最新任命的負責京東海外和跨境電商負責人黎開思，就是國際管培生。

2017年6月，阿里巴巴10億美元增持了Lazada的股份，持股比例從51%提升至83%，而上一次投資是2016年4月。累計20億美金控股Lazada應該是阿里國際化最大的一筆投資。但這家公司由投機性的德國創企孵化器Rocket Internet打造，Lazada業務數據本身是有問題，也是阿里最昂貴的一筆投資。

2017年8月18日，阿里巴巴擬投資11億美元，購入印尼電商公司PT Tokopedia少數股權。Tokopedia成立於2009年，是印度尼西亞最大的電商平臺，也是訪問量最大的印尼網站。

還有一個情況是，阿里開始批量的外派年輕骨幹前往海外市場，全球化，想來還是自己的人用起來更加靠譜一些。如何評價阿里巴巴的國際化，我自己的感覺，效果和阿里國際化公關的聲量不符合。

阿里三季度海外收入為28億人民幣，雖然增長很快，但也只佔收入的5%。亞馬遜三季度的海外收入137.14億美元，佔整體收入的31%。如果看收入佔比，所有中國互聯網公司和美國的巨頭比，全球化速度都比較慢。

如何看待阿里的「農村包圍城市」的國際化策略？東南亞及南亞各國是全球經濟增長速度最快的地區，如果看GDP佔比，算上中國已經佔據全球經濟半壁江山。

根據普華永道於2月7日公佈題為《長期展望：2050年世界經濟秩序將發生什麼變化？》的研究報告，預測全球32大經濟體（佔全球GDP總量的85%）的發展，全球經濟權力繼續向新興市場傾斜，特別是印度、印尼和越南。中國電商交易額已經佔到了全球的40%，雖然歐美電商市場是塊肥肉，客單價高利潤高，但東南亞和南亞各國代表的是未來。

阿里2017年在防禦方面也有很多動作，第一次業務內部開始積極轉向自營化方向；第一次更加積極的參與京東618大促，反客為主；第一次針對服飾百貨領域針對京東大規模的搞二選一；第一次老大針對京東親自出面公關發聲。

但阿里最擔心的並不是京東，而是騰訊不斷的攻城略地，通過戰略入股京東、拼多多、每日優鮮、永輝等等諸多公司而對阿里構成越來越多的正面競爭壓力。

對阿里來說，防禦不是主要的，主要的進攻是拿下未來。一城一池的得失不重要。換個角度，進擊的巨人，已經破牆而入，留給傳統零售企業轉型的時間越來越少了。要麼反擊，要麼投降滅亡！