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朝線下及全球邁進——阿里的進擊之路

2018-01-16
微信公眾號東哥解讀電商
朝線下及全球邁進——阿里的進擊之路
圖片來源 : flickr
【SmartM解讀】新零售的崛起已大大衝擊了傳統零售,不僅如此,自2017年起,阿里巴巴積極往線下、全球各地進攻,目標要覆蓋更多用戶,並完成更高的交易額。
2017年阿里巴巴股價全年大漲96.37%,京東全年漲62.81%,阿里和京東佔據這中國電商的80%以上的市場份額,這也意味著資本市場對中國電商市場的長期看好。
11月第三季度財報顯示,阿里巴巴集團營收為551.22億元,同比增長61%。淨利潤為174.04億元,同比增長146%。營收中來自核心的電子商務為人民幣464.62億元,同比增長63%。阿里巴巴中國零售市場年活躍用戶數量為4.88億,較截至2017年6月30日的12個月活躍用戶數量增長2200萬。
2014年9月阿里赴美上市,2015年是阿里的業務和股價的低谷,而2017年開始絕地反擊。在盤點2017年京東的時候,京東的業務更多是一個進攻的角色,而看阿里巴巴則包含了防禦和進攻兩個部分。
阿里防禦偏重於3C數位家電標準品的「自營化」和服飾品類的供應鏈防禦。而進攻主要是兩個方向,一個是全面進軍線下零售,一個是全球化。當然目標只有一個覆蓋更多的用戶,完成更多的交易額。
本文的重點將放在進攻盤點!

新零售,傳統零售商要麼投降要麼反擊

 
盒馬鮮生開了一個頭,然後一堆互聯網人拿著風險投資殺入到傳統零售當中,以新零售為名革傳統零售的命!
傳統零售,以為自己有門店,總能夠保護自己的地盤,畢竟零售的85%依然以線下為主,因為有些人,有些品類,線下模式更合適。但今天傳統零售商,徹底要悲劇了,以阿里、京東為首的電商通過「新零售」殺入到了線下零售市場。而且電商開門店體驗要比傳統零售商好得多,門店,不堪一擊的壁壘。而阿里和京東又為什麼殺到線下,理由也是一樣的,零售的主體依然是在線下,而且有些品類有些用戶是不會到線上消費的。
盒馬鮮生紅了,很多投資人問東哥傳統零售的機會是不是來了?我說,我怎麼沒看出來傳統零售的機會,6月份亞馬遜將以 137 億美元收購Whole Foods,美國傳統零售公司的股價統統大跌。所謂的機會應該是投降吧,也就是被阿里、騰訊等巨頭投資的機會。比如阿里收購了銀泰,戰略入股了三江購物和高鑫零售,當然了永輝屬於絕地反擊的。
朝線下及全球邁進——阿里的進擊之路
盒馬鮮生的創始人是侯毅,而侯毅此前的身份是前京東O2O業務負責人,京東首席物流規劃師。2014年,京東到家業務表現不佳,當然傳統的模式的確很難成功。侯毅提出了新的方案,但被否決了。等到侯毅回到了上海,在酒店見到了上海人逍遙子/張勇,一拍即合。盒馬鮮生能不能成功,未必,比如在杭州,十之八九就掛了。沒有盒馬鮮生,或者說沒有侯毅,阿里新零售就如空中樓閣一般。
盒馬鮮生特別火紅,但兩年多時間也就只是開出了25家門店,一年前和朋友溝通過對盒馬鮮生模式的看法。我本人是非常樂觀的,而且一直以來我對傳統線下零售就不悲觀。盒馬鮮生業績表現出眾,只能說傳統的對手水平太差了,再加上阿里公關助攻,不紅都難。
前些日子去了京東亦莊大族廣場的7fresh,本來只是吃個飯體驗一下,最後消費了1200塊人民幣,買了一堆水果蔬菜和肉。這個單價比線上高多了,但由於是線下消費,其實對價格不會像線上那麼敏感。盒馬鮮生又兩年的領先時間,但接下來留給盒馬鮮生的時間沒有那麼多了,因為傳統零售企業也在找自己的出路,比如永輝超市旗下的超級物種,2017年也拿到了騰訊的戰略投資,一旦競爭對手多了,盒馬鮮生的生意還會那麼好嗎?
自己一個一個的開店太慢了,選址太痛苦。去年初因為美團點評橫刀奪愛,導致北京第一個店延期,不得不開除掉了已經招好的100多位配送員,阿里資深人力資源總監苗翠花也是如此。所以還不如投資收購合作來的快,比如三江購物只是試點,而投資高鑫零售才是重頭戲。這些零售巨頭本來就有數百家門店,現在只需要開闢出足夠的空間來把盒馬鮮生裝進去。
讓侯毅去了阿里陣營,是劉強東在人才上犯的最大的一個錯誤,雖然京東的人去阿里並不是少數幾個人,光我認識的就有四五十人。我一直在說阿里在學京東做自營,很多人不以為然,這個真不奇怪,因為阿里挖京東的人是最積極的。京東學阿里業務真談不上,我很少見阿里到京東的人。
朝線下及全球邁進——阿里的進擊之路
神仙打架,小鬼遭殃。不管阿里和京東打的怎麼樣,從線上到線下,傳統零售商不進則退,沒有退路,只有死路。電商是海陸空的戰術,而傳統零售商基本只有線下的陸軍海軍只有捱打的份了。這讓我想起了,太平洋戰爭的日本超級戰列艦大和號的滅亡,沒有制空權,在強大的戰列艦也只是一艘活靶子而已。

全球化戰略,農村包圍城市

阿里巴巴集團第三季度來自國際商業零售業務的營收為人民幣28.78億元(約合4.33億美元),較上年同期的人民幣13.38億元增長115%。阿里海外收入只佔整體收入的5.2%,阿里的國際化雖然有很多年了,但依然還處於摸索階段。但也可以明顯感受到了阿里在國際化的努力。
為何判斷阿里特別重視國際化?看馬雲一年在外走訪了多少國家,見了多少元首,發表了多少演講。我個人的經驗,老闆經常站臺的項目,一定是重點的項目。阿里投資海外已經有很多年了,但今年的馬雲是最忙碌的。
阿里巴巴的國際化策略還是比較清晰的,農村包圍城市,先俄羅斯,然後是東南亞、印度。阿里並不是不做發達國家,三年前就進軍美國市場,但至今基本沒有什麼沉澱和影響力,個人以為歐美市場太規範,無法容忍假貨,顯然不符合阿里傳統的野蠻打法的套路。
阿里速賣通已經是俄羅斯最大的電商,但速賣通無法承擔起阿里國際化的重任。

印度市場

2015年8月,阿里巴巴以2億美元入股Snapdeal,獲得4.1%股份。
2015年9月,阿里印度對移動資訊公司One97 Communications(Paytm母公司)投資6.8億美元成為第一大股東。根據Paytm提交的監管文件,新加坡阿里巴巴電子商務股份有限公司投資1.77億美元,獲得了36.31%的Paytm股份。
2017年7月,阿里巴巴可能與印度電商Paytm E-commerce合作,向印度另一家百貨電商Bigbasket投資約2億美元,以收購其20%股份。
阿里必須感謝俞永福,阿里所有的國際化成就都比不上UC在印度的成功。因為UC已經是印度最大的瀏覽器,2014年6月通過收購UC,快速的進入印度市場。
阿里有一點比很多互聯網公司都還厲害,就是能夠吸收投資公司的業務和人才。比如最近剛升任淘寶網總裁的85後蔣凡,友盟創始人,什麼都靠自己培養的確太慢了。2017年京東用人有一個很大的特點,劉強東開始重用自己的管培生,承擔一線業務一把手。比如最新任命的負責京東海外和跨境電商負責人黎開思,就是國際管培生。

東南亞市場

2017年6月,阿里巴巴10億美元增持了Lazada的股份,持股比例從51%提升至83%,而上一次投資是2016年4月。累計20億美金控股Lazada應該是阿里國際化最大的一筆投資。但這家公司由投機性的德國創企孵化器Rocket Internet打造,Lazada業務數據本身是有問題,也是阿里最昂貴的一筆投資。
2017年8月18日,阿里巴巴擬投資11億美元,購入印尼電商公司PT Tokopedia少數股權。Tokopedia成立於2009年,是印度尼西亞最大的電商平臺,也是訪問量最大的印尼網站。
還有一個情況是,阿里開始批量的外派年輕骨幹前往海外市場,全球化,想來還是自己的人用起來更加靠譜一些。如何評價阿里巴巴的國際化,我自己的感覺,效果和阿里國際化公關的聲量不符合。
朝線下及全球邁進——阿里的進擊之路
阿里三季度海外收入為28億人民幣,雖然增長很快,但也只佔收入的5%。亞馬遜三季度的海外收入137.14億美元,佔整體收入的31%。如果看收入佔比,所有中國互聯網公司和美國的巨頭比,全球化速度都比較慢。
如何看待阿里的「農村包圍城市」的國際化策略?東南亞及南亞各國是全球經濟增長速度最快的地區,如果看GDP佔比,算上中國已經佔據全球經濟半壁江山。
根據普華永道於2月7日公佈題為《長期展望:2050年世界經濟秩序將發生什麼變化?》的研究報告,預測全球32大經濟體(佔全球GDP總量的85%)的發展,全球經濟權力繼續向新興市場傾斜,特別是印度、印尼和越南。中國電商交易額已經佔到了全球的40%,雖然歐美電商市場是塊肥肉,客單價高利潤高,但東南亞和南亞各國代表的是未來。

進擊的巨人,留給傳統零售時間不多了

阿里2017年在防禦方面也有很多動作,第一次業務內部開始積極轉向自營化方向;第一次更加積極的參與京東618大促,反客為主;第一次針對服飾百貨領域針對京東大規模的搞二選一;第一次老大針對京東親自出面公關發聲。
但阿里最擔心的並不是京東,而是騰訊不斷的攻城略地,通過戰略入股京東、拼多多、每日優鮮、永輝等等諸多公司而對阿里構成越來越多的正面競爭壓力。
對阿里來說,防禦不是主要的,主要的進攻是拿下未來。一城一池的得失不重要。換個角度,進擊的巨人,已經破牆而入,留給傳統零售企業轉型的時間越來越少了。要麼反擊,要麼投降滅亡!
 
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